فارکس چیست؟ راهنمایی کامل برای ورود به بازار جهانی
آیا می‌دانید فارکس چیست؟ اگر به دنبال تجارت بین‌المللی و سرمایه گذاری باشید، این اولین سوالی است که به ذهنتان خطور خواهد کرد. فارکس مخفف عبارت Foreign Exchange بوده و یک بازار جهانی بزرگ برای تبادل ارزهای خارجی محسوب می‌شود. فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که حجم معاملات آن در روز به بیش از شش تریلیون دلار می‌رسد. با این حال این بازار عظیم محدود به معاملات ارز نبوده و امکان معامله فلزاتی مانند طلا و نقره نیز در آن وجود خواهد داشت. در این مطلب بازار فارکس را بررسی کرده و نکات مربوط به آن را به طور مفصل شرح می‌دهیم. اگر قصد دارید با نحوه سرمایه گذاری در بازار فارکس آشنا شده و به پاسخ این پرسش برسید که فارکس چیست؟ تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
بررسی بازار فارکس و سازوکار آن
اگر در پاسخ به پرسش فارکس چیست؟ بگوییم که فارکس ارزشمندترین بازار جهان است، دروغ نگفته‌ایم. این بازار از نظر حجم معاملات و اعتبار، حرف اول را در جهان می‌زند. به عنوان مثال برای تبدیل دلار به یورو می‌توان به بازار فارکس مراجعه کرده و خرید و فروش را به راحتی انجام داد. علاوه بر این بازار فارکس به صورت 24 ساعته فعال بوده و برای معامله در آن هیچ محدودیتی وجود ندارد. بنابراین، تمام کسانی که تایم کاری منعطف ندارند می‌توانند از این روش برای معامله استفاده کنند.
نحوه استفاده از فارکس
به طور کلی فارکس در جفت ارزها معامله شده و این اصطلاح به ترکیب دو ارز متفاوت گفته می‌شود. برای مثال EUR/USD معامله دو ارز دلار و یورو است. سرمایه گذاران و معامله گران در این بازار، قیمت ارزها را پیش بینی کرده و در نهایت خرید و فروش آنها را انجام می‌دهند. بنابراین، اهداف این افراد کسب سود از نوسانات نرخ ارز است. فارکس یک بستر بسیار مناسب برای انجام معامله در سطح بین المللی خواهد بود که فرصت معامله حرفه‌ای را در اختیار بسیاری از افراد قرار می‌دهد.
ارتباط بازار فارکس و بازار طلا
یکی از جنبه‌های متفاوت بازار فارکس، امکان معامله کردن فلزاتی مانند نقره و طلا است. اصولا طلا تحت نماد XAU/USD معامله شده و به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود که در زمان بحران و نوسان بهترین سپر حفاظتی در برابر تورم است. با این حساب نقش مهمی را در معاملات بازار فارکس خواهد داشت. به همین دلیل معاملات طلا در این بازار طرفداران خاص خود را داشته و بسیار شناخته شده است.
نحوه معاملات طلا در فارکس
به طور کلی معامله گران در بازار فارکس، به طلا به چشم یک پوشش در برابر ریسک نگاه می‌کنند. به عنوان مثال زمانی که ارزش دلار آمریکا کاهش پیدا می‌کند، قیمت طلا افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این هنگامی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت طلا کمتر می‌شود. به همین دلیل معامله گران با بررسی شرایط و پیش بینی کردن تغییرات، سود قابل توجهی را کسب می‌کنند.
ارتباط بازار فارکس و بازار نقره
معامله گرانی که معاملات نقره را به جای معاملات طلا دوست دارند به بودجه کمتری نیاز خواهند داشت. معاملات فلز نقره تحت عنوان XAG/USD انجام می‌شوند و حجم بالایی در این بازار دارند. با این وجود، حتی با سرمایه محدود نیز بهتر است در خرید و فروش احتیاط به خرج داده و مدیریت سرمایه را انجام دهید.
چرا نقره در فارکس مهم است؟
بیشتر معامله گران پس از طرح پرسش فارکس چیست؟، به این بازار علاقه مند می‌شوند. بر این اساس معامله گران به دلیل قیمت کم نقره روی این فلز سرمایه گذاری می‌کنند. به همین دلیل این ویژگی به ظاهر کوچک، نقره را به یک گزینه خوب برای سرمایه گذاری تبدیل می‌کند. علاوه بر این نوسانات قیمتی نقره، فرصت سودآوری بیشتری را در اختیار معامله گران قرار خواهند داد. به علاوه فلز نقره تحت تاثیر تغییرات جهانی و اقتصادی نیز قرار گرفته و در زمان افزایش تقاضا رشد قیمت را تجربه می‌کند.
بررسی استراتژی‌های معاملاتی در فارکس
تا اینجا به این پرسش که فارکس چیست؟ پاسخ دادیم. با این حال سوال مهمی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان در این بازار مالی بزرگ معامله کرد؟ در پاسخ باید گفت که برای موفقیت در این بازار، وجود استراتژی اهمیت زیادی خواهد داشت. به همین دلیل تحلیل‌های مختلف، مدیریت ریسک و انتخاب کردن زمان مناسب برای ورود به بازار اهمیت زیادی خواهند داشت. در حال حاضر از مهمترین تحلیل‌های کاربردی در بازار فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
استفاده از تحلیل تکنیکال
یکی از پرکاربردترین روش‌های تحلیل در این بازار، تحلیل تکنیکال است که در آن معامله گران با استفاده از ابزار و نمودار، روند قیمت را پیش بینی کرده و تغییرات قیمت را بررسی می‌کنند. این تحلیل رفتار قیمت در گذشته را بررسی کرده و بیشتر اوقات نقاط ورود و خروج را تعیین می‌کند.
استفاده از تحلیل بنیادی
از دیگر روش‌های کاربردی در این حوزه می‌توان به تحلیل بنیادی اشاره کرد. در این نوع تحلیل معامله گران اخبار اقتصادی، سیاست های پولی و... را بررسی کرده و در نهایت خرید و فروش را انجام می‌دهند. در این شرایط به هر میزان که فرد تجربه بیشتری در تحلیل داشته باشد، عملکرد بهتری نیز از خود به نمایش خواهد گذاشت.
چگونه در فارکس معامله کنیم؟
برای شروع سرمایه گذاری در بازار فارکس ابتدا باید یک حساب معاملاتی باز کرده و یک بروکر معتبر را انتخاب کنید. با توجه به شرایط تحریم و بلوکه شدن نقدینگی بیشتر ایرانیان در پلتفرم‌های معاملاتی، انتخاب بروکر اهمیت زیادی خواهد داشت. در ادامه نحوه انتخاب بروکر را در بازار فارکس بررسی می‌کنیم.
نحوه انتخاب بروکر
در طی چند سال اخیر بروکرهای مختلف روی کار آمده‌اند که خدمات زیادی را ارائه می‌دهند. هر یک از این بروکرها ویژگی‌های مختلفی دارند که از مهمترین آنها می‌توان به رگوله بودن، وجود هزینه‌های معاملاتی، پشتیبانی شبانه روزی و... اشاره کرد. با این حساب معامله گران باید پیش از خرید و معامله در بازار فارکس، ویژگی هر بروکر را بررسی کرده و مطابق با ویژگی‌ها و خدمات ارائه شده، یکی از بروکرهای معتبر را انتخاب کنند.
ریسک‌های بازار فارکس
با پاسخ دادن به این سوال که فارکس چیست؟ این پرسش نیز مطرح خواهد شد که آیا ورود به این بازار خطرناک است؟ در پاسخ باید گفت درست است که بازار فارکس سود زیادی را به همراه دارد اما مثل هر بازار دیگری ریسک‌های زیادی نیز خواهد داشت. یکی از بزرگترین ریسک‌های این بازار، نوسان شدید در قیمت‌ها است. علاوه بر این استفاده از اهرم نیز می‌تواند میزان زیان را افزایش دهد.
اهمیت مدیریت ریسک در فارکس
بازار فارکس به دلیل نوسانات بالا و امکان استفاده از اهرم، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد. به همین دلیل مدیریت ریسک در این بازار اهمیت دارد. در بیانی دیگر عدم وجود استراتژی مناسب باعث خواهد شد تا ضررهای جبران ناپذیری به معامله گران وارد شود. به همین دلیل با مدیریت ریسک می‌توان بخش قابل توجهی از این چالش‌ها را از بین برد.
روش‌های مدیریت ریسک
امروزه برای مدیریت ریسک در بازار سرمایه روش‌های زیادی وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به دو روش زیر اشاره کرد که عبارتند از:
استفاده از Stop-Loss
حد ضرر یک قابلیت کاربردی است که به صورت خودکار پوزیشن را در قیمت معین می‌بندد. در این شرایط زمانی که بازار برخلاف تحلیل معامله گر حرکت کند، حد ضرر فعال شده و جلوی از دست رفتن سرمایه را خواهد گرفت.
تنوع در سبد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران به خوبی به این امر واقف هستند که برای یک سرمایه گذاری اصولی باید سرمایه را روی حداقل دو ارز یا فلز متمرکز کرد. در این شرایط سبد سرمایه گذاری متنوع شده و سود بهتری کسب خواهید کرد.
پلتفرم‌های معاملاتی در فارکس
در حال حاضر چند پلتفرم معاملاتی مطرح در بازار سهام وجود دارد که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
MetaTrader 4
یکی از مطرح‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی، MetaTrader 4 است که بیشتر معامله گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. این پلتفرم یک ابزار تحلیلی پیشرفته دارد و از اتوماسیون پیشرفته استفاده می‌کند.
MetaTrader 5
از دیگر پلتفرم‌های شناخته شده در این حوزه می‌توان به MetaTrader 5 اشاره کرد که نسخه پیشرفته‌ای از MetaTrader 4 بوده و قابلیت‌های بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد.
cTrader
از دیگر پلتفرم‌های شناخته شده بازار فارکس می‌توان به cTrader اشاره کرد که روی سرعت بالا و شفافیت در معاملات تمرکز دارد. این پلتفرم بیشتر توسط افراد حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روانشناسی معامله گری در بازار فارکس
یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازار فارکس، استفاده از روانشناسی معامله گری است. در واقع وجود ذهنیت مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا در مواجه شدن با نوسانات قیمت‌ها تصمیم درست را اتخاذ کرده و جلوی ضرر و زیان را بگیرید. از اصول اولیه روانشناسی معامله گری می‌توان به صبر و پشتکار اشاره کرد. گاهی اوقات بازار روندی ندارد. به همین دلیل عجله در خرید و فروش هوشمندانه نخواهد بود. به علاوه معامله گر باید به استراتژی خود پایبند بوده و مطابق با آن جلو برود. علاوه بر این کنترل احساس در بازار نیز اهمیت زیادی خواهد داشت.
نتیجه گیری
در این مطلب به این سوال که بازار فارکس چیست؟ پاسخ داده و متوجه شدیم که بازار فارکس یک بازار هیجان انگیز و متفاوت است که فرصت‌های زیادی را در اختیار شما قرار خواهد داد. بنابراین، برای انجام معاملات نقره، طلا و... می‌توان روی این بازار حساب باز کرد.